Kundenverwaltung

Verwalten Sie alle Ihre Geschäftskunden zentral in Slonge Billing.

Übersicht

Die Kundenverwaltung ermöglicht:

• Erfassung von Firmen- und Kontaktdaten
• Verknüpfung mit Projekten
• Automatische Übernahme in Rechnungen
• Filterung und Suche

Berechtigungen

Kunden anlegen

Schritt für Schritt

1. Navigieren Sie zu Kunden
2. Klicken Sie auf Neuer Kunde
3. Füllen Sie das Formular aus:

4. Klicken Sie auf Speichern

Tipps

• Vollständige Adresse: Für korrekte Rechnungen sollten Sie die Adresse vollständig erfassen
• E-Mail-Adresse: Wird für den automatischen Rechnungsversand benötigt
• Notizen: Nutzen Sie diese für wichtige Kundeninformationen (z.B. Zahlungsbedingungen)

Kunden bearbeiten

1. Klicken Sie auf den Kundennamen in der Liste
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
3. Klicken Sie auf Speichern

Kunden suchen

Nutzen Sie das Suchfeld oben auf der Kundenseite:

• Suche nach Name
• Suche nach E-Mail
• Suche nach Ort

Projekte eines Kunden

Auf der Kundendetailseite sehen Sie alle verknüpften Projekte:

• Aktive Projekte
• Abgeschlossene Projekte
• Gesamtumsatz pro Kunde

Kunden löschen

⚠️ Achtung: Das Löschen eines Kunden löscht auch alle verknüpften Projekte, Zeiteinträge und Rechnungen.

1. Öffnen Sie die Kundendetails
2. Klicken Sie auf Löschen
3. Bestätigen Sie die Löschung

Verwandte Funktionen

• Projekte – Projekte für Kunden erstellen
• Rechnungen – Rechnungen an Kunden senden

Häufige Fragen

Kann ich Kunden importieren?

Aktuell ist kein Import verfügbar. Sie können Kunden manuell anlegen.

Wie sehe ich alle Rechnungen eines Kunden?

Öffnen Sie den Kunden und scrollen Sie zum Bereich "Projekte". Dort sehen Sie alle Rechnungen pro Projekt.

Kann ich einem Kunden mehrere E-Mail-Adressen zuweisen?

Aktuell wird eine E-Mail-Adresse pro Kunde unterstützt. Für mehrere Ansprechpartner nutzen Sie das Notizfeld.