Einstellungen

Konfigurieren Sie Ihre Firma, Benutzer und Systemoptionen.

Übersicht

Die Einstellungen umfassen:

• Firmendaten: Name, Adresse, Bankverbindung
• Branding: Logo und Design (Pro-Plan)
• Benutzer: Teammitglieder verwalten
• Sicherheit: MFA und Zugriffsrechte
• Rechnungsoptionen: Präfix, Zahlungsfristen
• Dashboard: Widget-Konfiguration
• Navigation: Menü-Sichtbarkeit

Berechtigungen

Firmendaten

Basisdaten

1. Gehen Sie zu Einstellungen
2. Füllen Sie die Firmendaten aus:

Bankverbindung

QR-IBAN vs. IBAN:

• QR-IBAN: Beginnt mit "CH" und ist für QR-Rechnungen mit QR-Referenz (QRR)
• Standard-IBAN: Für SCOR-Referenz oder keine Referenz

Rechnungsoptionen

Abrechnungsrhythmus

Branding (AI Pro)

Mit dem AI Pro-Plan können Sie:

Logo hochladen

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Branding
2. Klicken Sie auf Logo hochladen
3. Wählen Sie eine Datei (PNG, JPG, SVG)
4. Das Logo erscheint auf:
   • Dashboard
   • Rechnungen
   • E-Mails

Logo-Anforderungen

• Format: PNG, JPG oder SVG
• Empfohlene Grösse: 200x60 Pixel
• Max. Dateigrösse: 2 MB

Benutzerverwaltung

Benutzer einladen

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer
2. Klicken Sie auf Einladen
3. Geben Sie ein:
   • E-Mail-Adresse
   • Rolle (Mitarbeiter, Buchhalter, Administrator)
4. Der Benutzer erhält eine Einladungs-E-Mail

Rollen ändern

1. Klicken Sie auf den Benutzer
2. Wählen Sie die neue Rolle
3. Speichern Sie

Benutzer deaktivieren

1. Klicken Sie auf den Benutzer
2. Klicken Sie auf Deaktivieren
3. Der Benutzer kann sich nicht mehr anmelden

Sicherheit

Zwei-Faktor-Authentifizierung (MFA)

Benutzer können MFA aktivieren:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit
2. Klicken Sie auf MFA einrichten
3. Scannen Sie den QR-Code mit einer Authenticator-App
4. Geben Sie den Code ein
5. Speichern Sie die Wiederherstellungscodes

Passwort-Reset

Als Administrator können Sie:

• Passwort-Reset-E-Mails auslösen
• Self-Service-Reset erlauben/verbieten

Sitzungsverwaltung

Benutzer können ihre aktiven Sitzungen sehen und abmelden.

Genehmigungsworkflow

Projektabschluss-Genehmigung

1. Aktivieren Sie Genehmigung für Projektabschluss
2. Wenn ein Mitarbeiter ein Projekt abschliessen will:
   • Ein Antrag wird erstellt
   • Administrator wird benachrichtigt
   • Nach Genehmigung wird das Projekt abgeschlossen

Genehmigungen verwalten

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Genehmigungen
2. Sehen Sie offene Anträge
3. Genehmigen oder lehnen Sie ab

Dashboard-Konfiguration

Widgets aktivieren/deaktivieren

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Dashboard
2. Wählen Sie die anzuzeigenden Widgets:
   • Umsatz-KPIs
   • Ausgaben-Übersicht
   • Trend-Chart
   • Rechnungs-Funnel
   • Top-Lieferanten

Pro Benutzer

Jeder Benutzer kann sein eigenes Dashboard konfigurieren (in der Seitenleiste).

Navigation

Menüpunkte konfigurieren

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Navigation
2. Wählen Sie für jeden Menüpunkt:
   • Sichtbar für welche Rollen
   • Reihenfolge

Standard-Navigation

Verwandte Funktionen

• Erste Schritte – Initiale Einrichtung
• Abonnements – Plan wechseln

Häufige Fragen

Wie ändere ich die Firmenadresse?

Unter Einstellungen können Sie alle Firmendaten bearbeiten.

Kann ich mehrere Administratoren haben?

Ja, Sie können mehreren Benutzern die Administrator-Rolle zuweisen.

Wie lösche ich einen Benutzer?

Benutzer werden deaktiviert, nicht gelöscht. Das bewahrt die Datenintegrität.

Was passiert bei Plan-Downgrade?

Funktionen wie Branding werden deaktiviert, Ihre Daten bleiben erhalten.